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西证国际助力山东凤祥股份完成香港H股上市
2021-09-01

2020年7月16日,西证国际作为独家保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人协助山东凤祥股份有限公司(以下简称“山东凤祥”,股票代号: 9977.HK)在香港联合交易所成功完成H股上市,成为近年来港上市规模最大的养殖行业(白羽鸡)公司之一。 

山东凤祥此次H股上市全球发售共3.55亿股份,每股发行定价为3.33港元,募集资金总额约为11.82亿港元。此次公开招股期间,西证国际作为牵头承销商之一,全力协助山东凤祥构建投资战略、制定承销策略及积极引进投资者。尽管公开招股期间正值新冠肺炎疫情肆虐的特殊时期,但在西证国际的努力下,山东凤祥公开招股仍获得了超过约2倍认购的优秀成绩,认购情况高于市场预期,获得众多国内外投资者的认可。 

山东凤祥的经营业务覆盖了从饲料生产、肉鸡养殖、屠宰、加工到生鸡肉制品及深加工鸡肉制品出售的整条完整产业链。根据知名市场调研机构弗若斯特沙利文发出的报告,山东凤祥于2019年的商品肉鸡产量排名中国第二。此外,除在中国市场占领领先地位外,山东凤祥也拥有成熟的出口业务,其鸡肉制品出口至日本、欧盟、马来西亚、韩国、蒙古及新加坡,在全球有包括肯德基、麦当劳和德克士等知名大型连锁企业在内的逾3000家客户。山东凤祥2019年的出口收入及出口量均在同行业排名中国第一,是中国最大的全面一体化白羽鸡肉出口商。 

香港联交所近年来同类型养殖行业的上市申请人比较少,而西证国际作为独家保荐人凭借自身优质的服务,丰富的上市项目经验以及扎实稳健的尽职调查,协助客户回复了监管机构多轮意见,并先后通过中国证监会、香港证监会和香港联交所的严格审批,使得山东凤祥在仅仅约半年内迅速通过香港上市委员会聆讯。在承销阶段,西证国际作为牵头承销商之一,统筹整个项目的销售、推广及与各专业团队的协调,为企业成功引入锚定投资人及多个颇具实力的投资者,最终以超额认购的优异成绩交出一份满意的答卷。 

西证国际是西南证券控股的香港子公司,具有香港证监会规管业务所需要的牌照。西证国际企业融资部及环球资本市场部是西证国际对外开展企业融资及承销业务的主力军,其提供的企业融资服务多样化,于近年在香港市场取得了不俗的成绩,获得行业内的高度认可。借助母公司西南证券这一国内知名平台,在母公司国内研究团队及销售团队的配套服务支持下,凭借自身拥有的来自于各知名投行的金融专才,西证国际打造出一支资源充沛、经验丰富的高水平专业团队,能为客户在上市前后不同阶段提供一站式的企业融资服务。


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